Im Himmel weiß man nichts von den irdischen Sorgen - vielmehr macht sich hier die Langeweile breit: Der Subwoofer ist nämlich durchgeschmort und folglich müssen die Parties ausfallen, bis er aus der Reparatur zurück kommt. Die Engel, die mit ihrer Zeit nichts anzufangen wissen, starten einen dümmlichen Vorlesewettbewerb, als dessen Grundlage das einzige Buch, das sie gerade finden können, herhalten muss: das alte Buch des kleinen Engels Manu.
Was zuerst als "bescheuertes Märchenbuch" verkannt wird, löst bei der Engelsschar augenblicklich hysterische Begeisterungsstürme aus, als sie feststellen, dass der Autor kein Geringerer als der größte Rockstar des Himmels ist: der Weihnachtsmann! (Song: "Baby Baby") Fortan ist für die Engel jedes Wort im Buch Gesetz, und mit wachem Interesse lernen sie ihre wahre Bestimmung kennen.
Die Aufregung im Himmel ist nun natürlich groß: Der ersehnte Sinn des Engeldaseins existiert also wirklich! Nur: Woran liegt es, dass der Ruf der Liebe nicht zu hören ist? Waren womöglich die Träume der kleinen Manu solche Rufe der Liebe? - Wenn ja, dann könnte Manu dem Ruf vielleicht folgen und sie, die anderen Engel, alle gleich mit auf die Erde nehmen! Eins steht fest: Manu soll dringend zurück kommen, man muss sie wieder finden!
Doch welch Wunder: Während im Himmel das reine Chaos ausbricht, ist Manu bereits auf dem Weg zurück. Der Teufel, der sich mit wahrer Liebe kaum auskennt, hatte deren Fähigkeiten unterschätzt. Liebe kann nämlich fast alles - sogar Engelsflügel heilen. Und so lässt Manu sich nun mit taufrischen Flügeln von Monas Liebe durch das Wolkenlabyrinth zwischen Himmel und Erde führen, um eine große Portion Glückseligkeit aus dem Himmel zu holen und ihrem Menschenkind auf die Erde zu bringen.
Als die desorientierte Engelsschar lärmend aus der Himmelspforte bricht, flattert sie Manu mitten in die Arme und traut ihren Augen nicht. Manu, die gerade noch mit der Angst vor ihren vormals so feindseligen Artgenossen zu kämpfen hatte, wird voller Herzlichkeit empfangen.
Überrascht und begeistert von dem plötzlich so kollegialen Verhalten ihrer Artgenossen zögert Manu nicht, sofort einen Plan auszuarbeiten, mit dem man die Menschen retten und selbst wieder im Einklang mit der Bestimmung des Engels leben könnte. Der gesamte Vorrat an Glückseligkeit soll auf einen Schlag zur Erde geschafft werden - in der Hoffnung, dass die Menschen ihre zwanghafte Suche nach vermeintlichem Glück aufgeben, wieder Zeit füreinander finden und auch wieder lieben können.
Die Kooperationsbereitschaft der spaßorientierten Schar droht noch einmal zu bröckeln, als den Engeln klar wird, dass sie ganz offensichtlich ein echtes Opfer bringen müssen, um den Plan durchzuführen. Doch Stück für Stück werden sie sich ihrer Verantwortung bewusst: Sie beschließen die Herausforderung anzunehmen und für ihr Ziel zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich alles zu geben (Song: "A Word and a Blow") - und machen sich auf den Weg zur Erde (Finale: "Your Heart and Soul/We're Saving Mankind")