Wir befinden uns auf der Erde. In dem kleinen Mädchen Mona, das einsam auf der Bühne sitzt und erzählt, dass es keine Freunde habe und immer nur ausgelacht werde, weil es "anders" sei (Song: "Lonely"), erkennen wir den "flügellosen Engel" aus Manus Traum. Offenbar ist Mona der einzige Mensch auf der Welt, der noch die Fähigkeit besitzt, sich Zeit zu nehmen, auf schöne Dinge zu achten und Liebe zu empfinden.
Eine Gruppe von Menschen eilt herbei und schikaniert Mona. Dem Mädchen wird vorgeworfen, ein Taugenichts zu sein, sich gehen zu lassen und von der Arbeit anderer zu leben. Aber Mona hat Glück: Aus Zeitnot müssen ihre Peiniger weiter eilen, bevor es zu Gewalttätigkeiten kommen kann - Mona sucht schnell das Weite. Gleichzeitig erscheint in einiger Entfernung Manu, der kleine Engel, der nach seinem Sturz noch völlig orientierungslos, unter Schock und zu Tode geängstigt ist (Song: "I am scared!"). Schließlich entdeckt der kleine Engel das Menschenmädchen Mona und fühlt sich an seinen Traum erinnert; bevor die beiden Kontakt aufnehmen können, werden sie jedoch von lautem Motorengeheul aufgeschreckt: Panikartig sucht Manu sich das nächstbeste Versteck und Mona läuft endgültig davon.
Ein "fahrender Händler" betritt die Bühne - sofort stellt sich eine lange Schlange von Menschen vor ihm auf. Dass er durch sein Äußeres unmissverständlich als Teufel erkennbar ist, scheint niemandem aufzufallen. Voller Elan und Selbstgefälligkeit dreht Luzifer seinen Kunden den letzten Schund an und freut sich, dass er dank deren Konsumsucht die ganze Menschheit in seiner Hand hat (Song: "A Matter of Charisma").
Als die Kundschaft versorgt ist, spürt er Manu in ihrem Versteck auf. An ihren sichtlich verletzten Flügeln erkennt er sofort, dass es sich bei ihr um einen gefallenen Engel handelt, und betrachtet sie vertrauensvoll als Kollegin - schließlich wurde er selbst ja ebenfalls einst aus dem Himmel gestürzt. Er versucht sie zu überzeugen, seinem Unternehmen beizutreten und ihm Mona, den einzigen Menschen, über den er noch keine Kontrolle gewonnen habe, gefügig zu machen. Bereitwillig beantwortet er Manus neugierige Fragen. So erfährt der kleine Engel, dass Luzifer den Menschen durch seine vielen Verlockungen den Blick für die Zeit raubt - sie glauben ständig in Eile zu sein. Da ohne Zeit aber in den Herzen der Menschen keine Liebe wachsen kann und ohne Liebe die Engel nicht auf die Erde gerufen werden, hat Luzifer hier die uneingeschränkte Macht: Weil der Kontakt zwischen Himmel und Erde durchbrochen ist, kann kein Engel ihm ins Handwerk pfuschen.
Manu erkennt, dass ihr Menschenkind, Mona, das einzige ist, das sich noch Zeit nimmt und deshalb lieben kann: Sie versteht, dass die geheimnisvolle Anziehungskraft ihrer Träume tatsächlich der Ruf der Liebe des kleinen Mädchens war. Doch was nützt ihr all dieses Wissen? Auch sie kann den Kontakt zwischen Himmel und Erde nicht wieder herstellen, denn ihre Flügel sind gebrochen, und wie der Teufel ihr voll Schadenfreude mitteilt, gibt es nichts, das gebrochene Engelsflügel jemals heilen könnte. Luzifer lässt Manu seine Visitenkarte da und verschwindet; Manu bleibt verzweifelt zurück (Song: "Still Falling").
Aus dem Hintergrund tritt Mona hinzu. Die beiden erkennen sich und beschließen in all ihrer Hilflosigkeit nun wenigstens gemeinsam allein zu sein.